| Après un tel succès, je suis obligé de remettre le couvert en 2025.
Lettre n°59 — Mercredi 25 Septembre
Cher Lecteur, Chère Lectrice,Je suis heureux de te retrouver pour une nouvelle édition de ma Newsletter pour te remercier du fond du coeur. Cette 1ère édition du Sommet de l'Investisseur était tout simplement incroyable, avec 15 invités de renom pendant +12 heures, le tout en direct sur 6 réseaux sociaux. J'aspirais à 5 000 personnes en direct
J'imaginais que vous soyez 10 000,
Je rêvais des 15 000,
Finalement vous avez été plus de 20 000 à nous suivre ! 🙏 Un grand merci à tous. Dans cette Newsletter, tu retrouveras les premiers replays, un article sur les conséquences du pivot de la Fed, un ETF dont on a beaucoup parlé lors du Sommet et ma revue des marchés financiers. Enfin, la crème de la crème et le sondage de la semaine. Les grandes lignes (8 min de lecture)
🏔️ Les Replays
🔍 Quelles implications du pivot de la Fed ?
🏆 L'ETF à découvrir : MSCI World Quality 💎
📺 Point de marché - Épisode 37
🎖️ La crème de la crème
📊 Avez-vous de l'Or en portefeuille ?
😂 Le meme à faire tourner
🏔️ Les ReplaysÇa y est, le Sommet de l'Investisseur vient de se terminer. Merci encore pour vos centaines de remerciements sur les replays, mes réseaux sociaux ou par messages privés. Je suis plus motivé que jamais pour préparer une édition 2025 encore plus exceptionnelle. D'ailleurs, je suis preneur de vos idées d'intervenants pour 2025. N'hésitez pas à répondre à cet email en m'indiquant leurs noms et coordonnées si vous les avez. À présent, les vidéos seront progressivement publiées sur ma chaîne YouTube, alors abonne-toi pour être prévenu 👇 1️⃣ Dénicher les meilleures Small Caps avec Louis de Fels, gérant professionnel👤 Louis de Fels
🎖 Responsable de la gestion collective chez Gay-Lussac Gestion
🎁 En bonus, Youssef de MasterBourse est à mes côtés pour m'épauler sur les questions fondamentales. 🗣 "Pendant près d'une heure, Louis de Fels répond à toutes nos questions et propose des pistes et stratégies d'investissements compréhensibles et facilement actionnables." 2️⃣ Identifier des sociétés de qualité avec Tommy Douziech👤 Tommy Douziech
🎖 Gestionnaire de portefeuille chez Zonebourse 🗣 "Tommy Douziech, vous propose une Masterclass d'une heure sur les sociétés de qualité. Qu'est-ce qu'une société de qualité ? Pourquoi sont-elles intéressantes ? Quels outils et astuces pour les détecter ?"
🔍 Quelles implications du pivot de la Fed pour les marchés ?par Valentin Aufrand La réserve fédérale américaine a pivoté la semaine dernière en abaissant ses taux de 50 points de base, ce qui est légèrement plus que ce que le marché anticipait. La Fed a ainsi enclenché son cycle de normalisation pour retrouver une politique monétaire neutre, ni accommodante, ni restrictive. Le FOMC (Federal Open Market Committee) table sur un total de réduction des taux de 100 points de base en 2024, soit 50 points de base en plus d’ici la fin de l’année, puis à nouveau 100 points de base en 2025 et 50 points de base en 2026. Le marché table sur des baisses des taux un peu plus rapides de la Fed, avec 75 points de base de baisse des taux d’ici la fin de l’année et 135 points de base en 2025. Le pivot, plus important que prévu de la Fed, n’a pas fait paniquer les marchés contrairement à ce que certains pouvaient penser. Au contraire, les rendements obligataires de long terme se sont redressés, ce qui suggère une amélioration des perspectives économiques. 💡 En décidant d'entamer le processus de normalisation des taux par une réduction plus importante dès le départ, ce qui n'est généralement pas le cas en dehors des récessions ou des crises financières, la Fed montre qu'elle est prête à être proactive, et non réactive, face au risque de chômage et de récession. Les perspectives restent donc constructives pour les actifs risqués. Nous pourrions observer un rattrapage du marché vis-à-vis des mastodontes technologiques, particulièrement des valeurs ayant sous-performé à cause du resserrement monétaire de la Fed (mid/small caps, value, foncières, etc). L’évolution du chômage américain sera toutefois décisive. Chaque nouvelle dégradation du taux de chômage augmentera le risque de récession, ce qui serait négatif pour les actifs risqués. La pression vendeuse sur les actifs risqués, en termes d’amplitude et de durée, dépendra de la réaction de la Fed à la montée du taux de chômage. Le marché testera probablement le fameux « Fed put » si la hausse du taux de chômage accélère et/ou dépasse les projections actuelles du FOMC pour 2024 et 2025 à 4,4%. Concrètement, il est possible que le marché « force » la main de la Fed pour accélérer ses baisses de taux en corrigeant fortement, comme il l'a fait au 4ème trimestre 2018.
🏆 L'ETF à découvrir : MSCI World Quality 💎 J'ai décidé de vous présenter cet indice car il a été évoqué à plusieurs reprises lors du Sommet avec Tommy Douziech mais aussi Édouard Petit, spécialiste des ETF. 💡 Cet ETF permet d'investir sur l'indice MSCI World Sector Neutral Quality Index qui filtre parmi les 1429 sociétés de l'indice MSCI World, celles qui sont considérées comme qualitatives.
Aujourd'hui, cet indice est composé de 299 sociétés pondérées selon les caractéristiques de qualité telles que le rendement sur capitaux propres, l'effet de levier et la variabilité des revenus.
Les ETF qui appliquent un tel filtre sont appelés Smart-Beta.
Cet indice est aujourd'hui composé à...
🇺🇸 73% d'entreprises américaines,
🇨🇭 5% d'entreprises suisses,
🇬🇧 4% d'entreprises anglaises,
🇩🇰 3% d'entreprises danoises,
🌍 15% d'autres pays... Xtrackers MSCI World Quality - IE00BL25JL35- Encours : 1 770 M€
- Émetteur : Xtrackers (DWS)
- Année de création : 2014
- Réplication : Physique (échantillonnage)
- Dividendes : Capitalisés
- Frais de gestion : 0,25%
- Performances (en $): 2023 = +25,80% / 2022 = -19,19% / 2021 = +23,32%
iShares propose également un ETF MSCI World Quality - IE00BP3QZ601 👍 Cet ETF est disponible chez Trade Republic. [Collaboration commerciale] ❗ Je tiens à préciser que l'objectif de "L'ETF à découvrir" est de vous présenter de nouveaux ETF. Ce n'est pas une recommandation d'investissement.
Vous devez faire vos propres recherches et choisir vos ETF selon vos convictions personnelles.
📺 Point de marché🎯 Bigcaps + Mid&Small + International
🔐 Bonus : Le palladium sous surveillance  Programme de cette émission (actions analysées)
🎖️ La crème de la crème
📊 Le sondage de la semaine : Avez-vous de l'Or en portefeuille ?Chaque semaine, sur mes réseaux je te propose de participer à des sondages. Voici les résultats de celui de la semaine dernière. N'hésite pas à participer au sondage de la semaine prochaine et à le partager autour de toi pour avoir l'échantillon le plus large possible. Résultats du sondage sur Twitter puis sur LinkedIn. Que ce soit sur LinkedIn ou Twitter, vous êtes presque 50% à posséder de l'Or en portefeuille. D'ailleurs, vous devez être heureux de votre choix avec la hausse récente du métal jaune. À titre personnel, je pense qu'il est intéressant d'avoir entre 5 et 15% d'Or en portefeuille pour des questions de diversification et de protection en cas de crise. D'ailleurs, ma femme, Jacqueline DCA a un peu plus de 10% de son portefeuille exposé à l'Or et également un peu d'Argent. 🟡 Pour ceux qui voudraient mettre en place un plan d'investissement programmé (DCA) sur l'Or physique, vous pouvez passer via mon partenaire GOLD AVENUE qui propose cette option sans frais additionnels. D'ailleurs, vous bénéficiez de 30€ offerts des 300€ pour votre 1ère commande avec le code NICOLAS30.
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✍️ Collaborations commerciales📣 Tu souhaites débuter un plan d'investissement programmé sans frais, sur une application simple et intuitive ?⏩ Ouvre un compte chez Trade Republic. Tu souhaites trader via les graphiques avec des outils professionnels ?⏩ Jette un œil sur les offres de ProRealTime. Tu souhaites optimiser tes performances boursières avec des outils et des conseils de professionnels ?⏩ Investis sereinement grâce à Zonebourse. Tu souhaites acheter de l'Or physique et des métaux précieux chez un leader mondial ?⏩ Découvre les pièces et lingots de la société suisse GOLD AVENUE. Tu souhaites progresser en stock picking et accéder aux retours de réunions d'analystes ?⏩ Abonne toi au club MasterBourse. Tu souhaites un bilan patrimonial complet et gratuit avec un professionnel ?⏩ Réserve un rendez-vous chez Auguste Patrimoine.
Nicolas ChéronAnalyste et vulgarisateur boursier
C’est la partie “Soyons des adultes”. Avertissements sur les risques. Les partenaires cités sont des collaborations commerciales. Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par Nicolas Chéron s’adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d’investissement ni une offre ou sollicitation d’acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. L’investisseur est seul responsable de l’utilisation de l’information fournie, sans recours contre Nicolas Chéron, qui n’est pas responsable en cas d’erreur, d’omission, d’investissement inopportun ou d’évolution du marché défavorable aux opérations réalisées. Le placement en bourse est risqué. Vous pouvez subir des pertes. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, elles ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en aucun cas une garantie future de performance ou de capital. Les références à des classements et récompenses passés ne préjugent pas des classements ou des récompenses à venir. Les contenus de ces e-mails ne sont pas des conseils juridiques, fiscaux ou en investissement. Les informations dispensées sont de nature éducative et générale et ne sont pas des conseils en investissement, au sens des articles L. 321-1 et D. 321-1 du Code Monétaire et Financier. | 
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