Newsletter du 19 septembre 2024 |
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Dans son analyse, Daniel Varela, CIO chez Piguet Galland, dévoile comment les banques centrales alimentent la hausse du marché obligataire en intensifiant leur relâchement monétaire. Alors que la BCE et la Fed s'engagent dans des baisses de taux, les investisseurs profitent de cette dynamique, avec des rendements obligataires en chute constante, marquant un véritable tournant pour les marchés financiers. EN SAVOIR PLUS | | |
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La Fed amorce une baisse des taux : quelles implications pour le dollar ?
Dans sa dernière analyse, Bill Papadakis, stratège macro senior, et Kiran Kowshik, stratège des marchés des changes chez Lombard Odier, nous éclairent sur les répercussions du cycle de réduction des taux initié par la Fed. Alors que des baisses de 25 points de base sont attendues pour 2024, c'est la trajectoire globale qui importe. Découvrez dans cette chronique comment le dollar pourrait perdre son avantage face à des devises comme le franc suisse et le yen, avec une vigilance maintenue sur l'euro et la livre sterling. |
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| | La BCE enfermée dans sa data dependence
Pour ceux qui, comme nous, attendaient de la réunion de politique monétaire de la BCE de la visibilité sur son rythme futur de baisses de taux directeurs, c'est, encore une fois, loupé. |
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L'essor spectaculaire des actifs alternatifs : vers 29 trillions d'ici 2029
L'industrie des actifs alternatifs continue de croître de manière significative malgré un contexte économique et géopolitique mondial complexe. Selon le rapport de Preqin intitulé "Future of Alternatives 2029", la valeur des actifs sous gestion (AUM) dans ce secteur pourrait atteindre 29,22 trillions de dollars d'ici la fin de 2029, soit une augmentation de 74,1 % par rapport aux 16,78 trillions de dollars enregistrés à la fin de 2023. |
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Les actifs des ETF en Europe atteignent un record historique de 2,18 trillions de dollars en août 2024
Le marché des ETF en Europe continue de croître de manière spectaculaire en 2024, atteignant un niveau record d'actifs sous gestion de 2,18 trillions de dollars à la fin du mois d'août, selon les données fournies par ETFGI. Cette performance dépasse le précédent sommet de 2,11 trillions de dollars enregistré en juillet, soulignant la robustesse de ce secteur. En effet, les flux nets entrants de 24,78 milliards de dollars en août confirment une tendance annuelle particulièrement dynamique, avec des flux cumulés atteignant 151,97 milliards de dollars, un record historique. |
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Le boom des fonds obligataires: une collecte record au second trimestre
Capital Insight décrypte le rapport international du deuxième trimestre 2024 sur les fonds d'investissement ouverts, publié par l'EFAMA. Il révèle une tendance clé particulièrement marquée : l'essor des flux vers les fonds obligataires. Avec des entrées nettes atteignant 399 milliards d'euros, en nette hausse par rapport aux 342 milliards du premier trimestre, les fonds obligataires apparaissent comme un choix privilégié pour les investisseurs en quête de stabilité. |
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Jean-Pierre Petit décrypte un monde "fracturé" lors de la conférence du MEB
Le vendredi 13 septembre, l'Hôtel Hermitage Monte-Carlo a accueilli l'économiste Jean-Pierre Petit, à l'invitation du Monaco Economic Board (MEB), pour une conférence marquant le début de la saison automnale de l'institution. Aux côtés du courtier en assurance Jutheau Husson, le Président des Cahiers Verts de l'Economie a livré une analyse approfondie des fractures qui secouent le monde économique et financier. | La collecte des ETF atteint de nouveaux sommets en août, portée par les actions et les obligations — Analyse d'Amundi ETF
En août 2024, la collecte des fonds ETF a enregistré un volume impressionnant de 88,8 milliards d'euros, marquant une dynamique soutenue sur les marchés financiers, selon l'analyse d'Amundi ETF. Les investisseurs ont particulièrement plébiscité les actions, avec des souscriptions atteignant 46,7 milliards d'euros, tandis que les obligations, souvent perçues comme un refuge dans un contexte d'incertitudes économiques, ont également attiré 36,1 milliards d'euros. | Le retour prudent des investisseurs institutionnels vers le risque
Capital Insight vous propose une analyse approfondie du dernier rapport de State Street sur les tendances des investisseurs institutionnels en août. Alors que le mois a commencé sous le signe de la volatilité, les acteurs du marché ont réajusté leurs positions face aux annonces de la Fed. Que nous dit ce rapport sur l'évolution des allocations d'actifs et l'appétit pour le risque dans un contexte économique incertain ? Décryptage complet dans cet article. |
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